股票发行认购协议怎么写才有效（非公开发行股票方案条款怎么写）-安妮说

1. 定义发行人（被认购股票的公司）和认购人（购买股票的投资者）：要明确发行人和认购人的身份，以及双方的权利和义务。

2. 明确发行股票的种类、数量、价格和期限：要清楚说明发行的股票种类、数量、价格以及认购协议的有效期限。股票发行认购协议怎么写才有效（非公开发行股票方案条款怎么写）

3. 规定认购人应当支付认购费用：要明确规定认购人应当支付的认购费用，并明确支付时间和方式。

4. 规定发行人的证券发行的注册手续和监管手续：要明确规定发行人在发行股票前必须完成的注册手续和监管手续。

5. 规定发行人应当按时发放股份：要明确规定发行人应当按照认购协议的规定按时发放认购股份。

6. 明确双方的责任和义务：要明确规定发行人和认购人的责任和义务，以及对违约的处理方式。

7. 法律效力：要明确认购协议的法律效力，并明确排除不受法律保护的情况。

公开协议发行股票认购应包括的内容：

股票发行认购协议应包含以下内容：

一、协议双方：协议由发行人和投资者签署，内容应明确投资者的姓名、住所等信息，以及该投资者参与本次发行股票的数量。

二、发行股票的信息：需要详细说明本次发行股票的种类、发行价格、认购数量、限制条件等。

三、投资者的责任：应在协议中明确投资者的义务，如兑现支付发行费用，并向发行人提供足够的财务信息等。

四、发行方的责任：应在协议中明确发行方的义务，如提供发行股票的相关材料，并开展发行宣传活动等。

五、违约责任：协议应对双方可能出现的违约情况作出明确规定，以便保护双方合法权益。

六、争议处理：应在协议中明确双方在出现争议时的解决方式，通常可以采用仲裁或诉讼的方式来解决。

七、生效：最后，股票发行认购协议应规定双方签署后，此协议即可生效。

公开协议发行股票认购的注意事项：

非公开发行股票方案条款包括以下几点：

一、发行对象：非公开发行股票的受托人及受托人指定的受益人。

二、发行数量：非公开发行的股票总数量不超过公司总股本的10%；

三、发行价格：发行股票的价格由受托人和受益人协商确定，不能低于市场价格；

四、发行时间：发行股票的时间由受托人和受益人协商确定，不得晚于公司发行股票的规定时间；

五、受托人义务：由受托人承担发行股票的全部费用，并保证股票发行合法性；

六、受益人义务：受益人应按照发行股票的价格支付购买股票的资金；

七、其他事项：本方案中未尽事宜，由受托人和受益人协商确定。

非公开发行股票承销协议范本示例

甲方：_________________股份有限公司

注册地址：_________________

法定代表人：_________________

乙方：_________________证券有限责任公司

注册地址：_________________

法定代表人：_________________

鉴于：

1、甲方是一家依照中国法律适当设立并有效存续的股份有限公司，欲非公开发行境内上市币普通股(A股)(以下简称“本次股票发行”);

2、乙方是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国”)认定的，具有保荐和承销资格的证券公司;

3、甲方聘请乙方作为本次股票发行的保荐人和承销商。

4、乙方接受甲方的聘请，将遵守有关法律、行政法规、中国的规定、行业规范以及本协议条款，诚实守信，勤勉尽责，履行各项义务。

经甲、乙双方友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方本次股票发行的保荐人及主承销商，达成如下协议：

一、本次股票发行的保荐和承销

1、股票种类、发行数量、发行价格、募集资金总额、发行方式

本次发行的股票为币普通股(A股)，每股面值_________________元;

本次发行为非公开发行方式;

本次发行股票的发行数量、发行价格和募集资金总额以中国最后核准为准。

2、承销方式

本次发行股票的承销方式采取代销的方式。

3、承销及保荐期间

本次发行股票的承销期限不超过90天。

保荐期间包括两个阶段：股票发行阶段和持续督导阶段。股票发行阶段自证券监管部门受理甲方的本次股票发行申请文件之日起，至甲方股票发行完毕之日止;持续督导阶段自甲方股票发行完毕之日起计算，为甲方股票发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，乙方仍应当继续完成。

4、乙方保荐代表人的构成

乙方指派两名保荐代表人担任甲方本次股票发行的保荐代表人，同时指定一名人员为项目协办人。

5、甲乙双方的声明、保证和承诺

①甲方向乙方作出如下声明、保证和承诺：

其已向乙方提供了包含甲方及其本次股票发行的全部实质性信息和资料;包含的所有陈述均真实、准确、完整，且无误导成份;关于意见、意向、期望的陈述均是认真、适当地考虑了所有有关情况并基于合理的假设作出的，反映了合理的预期;不存在具有误导性的疏漏;自甲方上市以来的信息披露文件和本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;甲方的权益不存在被控股股东或实际控制人损害的情形;甲方不存在违规对外提供担保的情形。

②乙方向甲方作出如下声明、保证和承诺：

乙方保证具有保荐及承销本次股票发行的能力;乙方指定甲方本次股票发行的保荐代表人为;乙方保证这两位保荐代表人在本协议签署之日起至甲方股票发行结束之日起都具备对本次股票发行的保荐资格(包括并不限于对上报本次股票发行材料的资格);其已经证券监管部门注册登记并列入保荐人名单，其在本协议中指定的保荐代表人已经证券监管部门注册登记并列入保荐代表人名单，有权合法从事保荐工作;乙方不存在法律、行政法规和证券监管部门规定的不得担任甲方本次股票发行保荐人和承销商的情形;截止本协议签署之日，乙方及其指定的保荐代表人持续具有从事保荐工作的资格，未被证券监管部门从保荐人或保荐代表人名单中除名。

6.保荐工作的内容与乙方的保荐职责

①乙方应当尽职推荐甲方本次股票发行上市，并应承担以下保荐职责：?对甲方及其发起人、大股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查，根据甲方的委托，组织编制申请文件并出具推荐文件。

组织协调中介机构及其签名人员参与甲方本次股票发行的相关工作。依法对股票发行文件进行核查，向证券监管部门出具保荐意见。

在提交推荐文件后，主动配合证券监管部门的审核，并承担下列工作：

组织甲方及其中介机构对证券监管部门的意见进行答复;按照证券监管部门的要求对涉及甲方股票发行的特定事项进行尽职调查或者核查;指定保荐代表人与证券监管部门进行专业沟通;证券监管部门规定的其他工作。

向证券交易所提交推荐书及证券交易所上市规则所要求的相关文件，并报证券监管部门备案。协助甲方作出发行和上市时机、发行价格等有关事项的决策。

②在持续督导阶段，乙方应当持续督导甲方履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，针对甲方具体情况确定持续督导的内容和重点，并应承担以下保荐职责：

督导甲方有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用甲方资源的制度;

督导甲方有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害甲方利益的内控制度;

督导甲方建立健全公司治理制度，包括股东大会、董事会、监事会的职责与议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范，并督导甲方有效执行;

督导甲方建立健全内控制度，包括财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、为他人提供担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则，并督导甲方有效执行。

督导甲方有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见;